R0/R1 — Prise de contact & création de patrimoine
Premier échange sans engagement : faire connaissance, comprendre votre situation et vos objectifs patrimoniaux.
45 min · Visio
Réserver →
R2 — Préconisations
Présentation de la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs, avec les solutions concrètes envisagées.
45 min · Visio
Réserver →
Suivi client / Débrief
Point d'étape sur votre situation et vos placements : suivi, ajustements et arbitrages éventuels.
45 min · Visio
Réserver →
Aide à la déclaration d'impôts
Accompagnement pour préparer et optimiser votre déclaration de revenus.
45 min · Visio
Réserver →
Coaching équipe
Séance de coaching dédiée à mon équipe : cadrage, méthode et accompagnement.
45 min · Visio
Réserver →